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誰是下一個爆發的有色概念股?
發表時間:2019-06-13

誰是下一個爆發的有色概念股?

稀土、黃金之后,誰是下一個爆發的有色概念股?

 

 

【有色金屬公司梳理】

近期,有色金屬板塊爆發。從稀土、磁材,到鎢、黃金,那么,有色金屬產業鏈都有哪些上市公司呢?在這里,我給大家做個梳理。

1、基本金屬。

銅行業公司方面,無論從儲量還是產量上看,紫金礦業、江西銅業和洛陽鉬業穩居前三。

電解鋁行業公司產量方面,中國宏橋、中國鋁業兩家公司形成第一梯隊,電解鋁產量均達到 400 萬噸以上。

鉛鋅行業公司產量方面,馳宏鋅鍺、中金嶺南和紫金礦業三家公司形成第一梯隊,鉛鋅礦產量達到 30 萬噸左右。

錫行業龍頭公司是云南的錫業股份, 2005 年以來公司錫金屬產銷量連續穩居全球第一。

2、貴金屬。

黃金上市企業產儲量來看,紫金礦業以 1728 噸的資源儲量位居國內第一,而山東黃金以 2018 年 39.3 噸的礦產金產量位居國內首位,紫金礦業緊隨其后。

我國白銀行業上市公司主要有盛達礦業、興業礦業、銀泰資源等,集中在內蒙的多金屬礦山中。

3、能源金屬。

鈷行業公司從礦石原料來源方面可以分為三類:大礦山、剛果金當地貿易體系以及貿易商采購。

洛陽鉬業是自有礦山的代表,寒銳鈷業的礦石原料主要來自于剛果金貿易體系,格林美的鈷原料主要向嘉能可等大型貿易商采購,華友鈷業的鈷原料中三種來源均有。

鋰行業龍頭企業為天齊鋰業和贛鋒鋰業兩家公司。天齊鋰業擁有澳洲格林布什礦 51%的股權,資源稟賦好。

贛鋒鋰業擁有澳洲 MT Marion43.1%的股權,并持有 Pilgangoora、Cauchari-Olaroz 等項目少數股權且簽署有包銷權協議。

4、稀土及磁材。

由于稀土金屬廣泛應用于軍工、航空航天等高精尖領域,稀土行業實行生產配額制管理。六大稀土集團根據取得的配額進行稀土開采和冶煉。

北方稀土是 2018 年稀土產品產量最大的稀土企業。南方稀土企業中,廣晟有色、盛和資源、廈門鎢業和五礦稀土產量居前。

5、小金屬。

鎂:云海金屬擁有完整的鎂產業鏈,截至 2019 年 3 月擁有硅鐵產能1.6 萬噸、原鎂產能 10 萬噸、鎂合金產能 18 萬噸、鋁合金產能 37 萬噸、金屬鍶 3000 噸,2018 年有色及壓延加工產品產量合計 42.5 萬噸。

鈦:寶鈦股份是中國最大的鈦及鈦合金生產、科研基地。2018 年實現鈦產品銷售量 14676 噸,同增 9.04%;西部材料是是新材料行業的領軍企業,2018年實現銷售鈦制品 5623 噸、稀有金屬復合材料及制品 16558 噸,分別同增20.28%和-17.28%。

鉬:金鉬股份和洛陽鉬業是 A 股中主要的鉬生產商。金鉬股份 2018 年產量為21364 金屬噸,洛陽鉬業 2018 年產量為 15380 金屬噸。

鎢:廈門鎢業、翔鷺鎢業、章源鎢業均具備較為完整的鎢產業鏈。2018 年仲鎢酸銨產量分別為 24783 噸、7542 噸和 6819 噸。中鎢高新是國內硬質合金行業龍頭企業,2018 年硬質合金產量 18330 噸。

鋯:鋯礦主要有 Iluka、Tronox 和 RBM 全球三大寡頭生產商,巨頭提價對全球價格影響力大。

銫:銫行業公司較少,龍頭公司中礦資源是國內最大、世界第三大的銫鹽生產商與供應商。

【金鉬股份(601958):全球鉬業巨頭,國內鉬供需缺口擴大,鉬價有望上行】

近期有色板塊爆發,稀土、黃金都已經漲了很多了。還可以關注什么?

鉬的下游主要應用于高端制造、核電、高性能鋼、集成電路等領域,需求增長非常快。而供給方面受制于環保、品味下降等制約缺口明顯,后期價格上漲在即。

1、公司鉬資源得天獨厚,全產業鏈布局。

截至2018年末,公司自有礦山鉬礦儲量總計10.22億噸,其中金堆城鉬礦儲量5.18億噸,東溝鉬礦鉬儲量5.04億噸,參股10%的金沙鉬業沙坪溝鉬礦,含鉬金屬量245.94萬噸。

公司布局鉬全產業鏈,主營業務主要分為鉬爐料、鉬化工、鉬金屬三大板塊。2018年公司鉬金屬產量為2.14萬噸,居全球第四位、國內首位,占全球市場份額的8.05%。

2、供需改善支撐鉬價上漲,盈利彈性有望充分釋放。

隨著高端制造、核電、高性能鋼、集成電路等領域高速發展,預計2019年全球鉬消費量27.9萬噸,2019-2021年CAGR為4.90%;供給端受環保、品位下降及短期增量有限等制約,預計2021年將出現供應短缺3.2萬噸,基本面支撐鉬價上行,預計2021年45%鉬精礦有望沖擊2500元/噸度,鉬價上漲有望充分催化公司盈利彈性。

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